魔术师在十九二十世纪之交德国边远小城吕贝克拉开帷幕，男孩托马斯曼在那里成长，父亲保守，受礼教约束，母亲来自巴西，迷人而难以捉摸。年轻的曼向父亲隐瞒了他的艺术抱负，向所有人隐瞒了他的性取向。他被慕尼黑最富有最有教养的犹太家庭...